国泰君安助力浦东新区企业成功设立上海首批区属国企类REITs

近日，由国泰君安担任总协调人和销售机构，华安基金子公司华安资产担任计划管理人的国君-华安资产-陆家嘴前滩东方广场二期资产支持专项计划（简称“陆家嘴集团类REITs项目”）以及国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划（简称“金桥股份类REITs项目”）成功设立，系上海首批区属国有企业类REITs。

陆家嘴集团类REITs项目以前滩地区的成熟商办物业作为底层资产，开创全国首单以5年为开放退出周期的商办物业类REITs先河，项目发行规模达15.15亿元，优先级票面利率仅2.60%，期限为5+5+5+3年。金桥股份类REITs项目表现同样亮眼，以上海市人民广场综合体为核心底层资产，发行规模达12.00亿元，优先级票面利率仅2.27%，期限为3+3+3+3+3+3年。两个项目不仅满足了发行人的“出表”需求，其发行利率更是双双创下历史新低，成为行业标杆范例。此次项目的成功设立，是国泰君安和华安基金继基础设施公募REITs领域取得佳绩之后，再次联手为浦东新区国有企业优质资产盘活提供了创新性的解决方案与成功实践，助力国有企业灵活运用多元化资本市场工具实现高质量发展。

类REITs产品作为证监会与交易所积极贯彻落实国务院关于盘活存量资产、推动权益融资政策的关键创新举措，为国有企业的资产运营和融资模式开辟了崭新路径。陆家嘴集团类REITs项目与金桥股份类REITs项目作为上海市首批区属国企类REITs代表的浦东企业，为后续更多国有企业的资产优化和价值提升提供了宝贵的借鉴经验，具有深远的示范意义和实践价值。

此次两个项目的顺利推进，不仅是国泰君安综合金融服务优势的集中展现，还是积极投身浦东新区金融创新发展浪潮的有力见证。国泰君安凭借专业的金融团队、敏锐的市场洞察以及强大的资源整合能力，深度参与到浦东新区社会主义现代化建设引领区的国家战略实践中，为区域经济的高质量发展注入更加强大的金融动力。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，持续深化与浦东新区全方位战略合作关系，以更加优质、高效、创新的金融服务，全力支持浦东新区在高质量发展的道路上稳步前行。

（转自：国泰君安发布）